Do your financial planning process lacks the flexibility to have a continuous growth?

Apoyar el crecimiento empresarial con información precisa y oportuna sobre los impulsores financieros de todo el grupo

Para mantener su rápido crecimiento, Retelit quería equipar a sus tomadores de decisiones con información oportuna sobre la rentabilidad en todas sus áreas comerciales. Para cambiar a un pronóstico mensual continuo, Retelit reemplazó el proceso de generación de informes financieros que consumía mucho tiempo con capacidades de planificación altamente automatizadas de IBM® Planning Analytics.

Desafío de negocio

Cuando Retelit abrió nuevas líneas de negocios y operaciones internacionales, se dio cuenta de que sus procesos de informes y planificación financiera basados ​​en hojas de cálculo carecían de la flexibilidad necesaria para respaldar el crecimiento continuo.

Transformación

Retelit trabajó con un IBM Business Partner para construir un modelo de presupuesto centralizado en IBM Planning Analytics, lo que permitió a la empresa apoyar a sus tomadores de decisiones con pronósticos mensuales.

Resultados

acelera

El proceso de información financiera, lo que permite tomar decisiones oportunas y mejor informadas.

aumenta

Automatización, ayudando a reducir el riesgo de error humano

Ofertas

Una visión más profunda de la rentabilidad y revela áreas de mejora

Historia de desafío empresarial

Los conocimientos financieros impulsan el crecimiento

Con una red de fibra óptica que abarca aproximadamente 12.500 kilómetros, Retelit es uno de los principales proveedores de servicios de datos e infraestructura de Italia para la industria de las telecomunicaciones. En los últimos años, la empresa ha ampliado su cartera con servicios gestionados adaptados a las necesidades de los clientes empresariales, y Retelit ahora también tiene como objetivo ampliar sus ofertas en la nube a los mercados internacionales.

Marco Calzolari, Jefe de Control de Retelit, explica: “Nuestros nuevos servicios incluyen soluciones para almacenamiento en la nube, copia de seguridad y recuperación ante desastres, así como gestión de seguridad de redes y terminales. A medida que nos expandimos a nuevas geografías, mantener un control estricto sobre los costos es más importante que nunca, y debemos equipar a quienes toman las decisiones con los conocimientos que necesitan para dirigir el negocio de manera efectiva”.

En el pasado, Retelit dependía en gran medida de los procesos basados ​​en hojas de cálculo para la planificación y los informes financieros, lo que dificultaba la entrega de información precisa y oportuna sobre la rentabilidad de sus operaciones.

“Cada vez que registramos a un cliente en uno de nuestros servicios en la nube, hay una serie de impulsores financieros que determinan el impacto en nuestro resultado final”, explica Calzolari. “Por ejemplo, la firma del contrato inicial y el proceso de incorporación pueden generar ingresos únicos, además de los ingresos mensuales que recibimos durante la vigencia del contrato. Sin embargo, también debemos tener en cuenta los costos operativos variables asociados con la obtención del negocio, el mantenimiento de la cuenta y la prestación de soporte técnico”.       

Continúa: “Anteriormente, enviábamos hojas de cálculo de presupuestos a todos nuestros departamentos para que las completaran, las cuales necesitábamos cotejar manualmente para generar informes. Como resultado, construir nuestro presupuesto anual fue un proceso que requería mucho tiempo y mano de obra, y había un riesgo siempre presente de error humano.

“Sabíamos que entregar pronósticos mensuales continuos basados ​​en nuestro presupuesto sería extremadamente valioso para quienes toman las decisiones, pero simplemente no teníamos los recursos para dedicarlos a la tarea. Para resolver el desafío, buscamos una manera de acelerar nuestros procesos de informes”.

“Estamos seguros de que nuestra solución IBM Planning Analytics permitirá tomar decisiones bien informadas en los años venideros.”

— Marco Calzolari , Jefe de Controlling , Retelit

Historia de transformación

Construyendo un modelo de presupuesto centralizado

Retelit seleccionó IBM Planning Analytics (anteriormente conocido como IBM Cognos® TM1®) como la plataforma centralizada para sus procesos de elaboración de presupuestos, pronósticos e informes. Para acelerar su implementación, la empresa contrató la asistencia de expertos de IBM Silver Business Partner SB Italia.

“De todas las soluciones que consideramos, sentimos que IBM Planning Analytics ofrecía la combinación óptima de potentes herramientas de análisis y capacidades flexibles de modelado financiero”, recuerda Calzolari. “Del mismo modo, confiábamos en que SB Italia poseía tanto la experiencia técnica como las habilidades de consultoría que necesitábamos para integrar de manera efectiva IBM Planning Analytics en nuestros flujos de trabajo de informes financieros”.

Trabajando junto con el equipo dedicado de Business Intelligence and Analytics de SB Italia, Retelit diseñó un modelo financiero empresarial para reemplazar su enfoque basado en hojas de cálculo para la planificación y los informes financieros. Actualmente, los empleados de todo el grupo envían sus datos de previsión y presupuesto directamente a IBM Planning Analytics.

“Nuestro nuevo modelo de presupuesto tiene un horizonte de informes de cinco años y se basa en varios submodelos detallados”, explica Calzolari. “El modelo tiene en cuenta factores como la pérdida de clientes, lo que ayuda a mejorar la precisión de nuestras predicciones. Y como IBM Planning Analytics automatiza procesos importantes como la consolidación financiera, podemos reducir el riesgo de errores y mejorar la confianza en nuestros informes”.

Continúa: “La nueva forma de trabajar facilita la combinación de datos de ingresos en pagos únicos y mensuales con los costos de servicios como el soporte técnico. Mejor aún, podemos cambiar entre diferentes vistas de nuestros datos casi en tiempo real, lo que nos ofrece una visión más profunda de nuestro desempeño financiero a lo largo de dimensiones como la geografía, la unidad de negocios, la línea de productos, la industria del cliente y más. De manera crucial, IBM Planning Analytics nos permite generar un pronóstico mensual continuo, lo que brinda a la empresa datos oportunos para una toma de decisiones mejor informada”.

Historia de resultados

Brindar información oportuna a los tomadores de decisiones

Al hacer la transición a un pronóstico mensual, Retelit está en una posición más sólida para controlar sus costos mientras impulsa su expansión internacional.

“Anteriormente, nuestro equipo tardaba días en cotejar, limpiar y analizar nuestros datos financieros, pero gracias a IBM Planning Analytics hemos simplificado y acelerado el proceso”, dice Calzolari. “Nuestros pronósticos mensuales ahora arrojan luz sobre los factores financieros y de costos en todo nuestro negocio, lo que nos permite descubrir oportunidades para mejorar la eficiencia operativa y aumentar nuestra rentabilidad”.

Además de su exitosa implementación de IBM Planning Analytics para la elaboración de presupuestos y pronósticos, Retelit ha adoptado la solución para respaldar otros aspectos de su negocio.

“Consideramos que la calidad del servicio es un diferenciador clave, y administrar nuestro talento de manera efectiva es vital para brindar una experiencia de alta calidad constante a nuestros clientes”, comenta Calzolari. “En el pasado, planificar la mejor manera de asignar nuestros recursos a cada compromiso con el cliente, realizar un seguimiento de los costos asociados y calcular los reembolsos de los gastos de los empleados, como viajes y alojamiento, era un gran problema para todos los involucrados.

“Hoy, nuestros empleados pueden ingresar el tiempo que pasan en el sitio de un cliente y registrar sus gastos directamente en IBM Planning Analytics. Después de que un miembro del equipo de recursos humanos haya aprobado los datos, podemos introducirlos en nuestro sistema de nómina y en nuestro modelo de presupuesto, pagando los gastos más rápidamente, reduciendo el esfuerzo de recursos humanos y brindando información más precisa sobre nuestros costos”.

Agrega: “Ahora también estamos utilizando IBM Planning Analytics para realizar presupuestos basados ​​en actividades. Al examinar los costos asociados con diferentes actividades en todo el negocio, predecimos que podremos identificar nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia operativa e impulsar operaciones más eficientes y eficientes, especialmente para nuestro negocio internacional”.

Calzolari concluye: “A medida que Retelit continúa evolucionando y expandiéndose, los conocimientos sobre nuestros impulsores financieros desempeñarán un papel aún más importante en nuestra planificación estratégica, y confiamos en que nuestra solución IBM Planning Analytics permitirá una toma de decisiones bien informada en los años venideros.”

Con sede en Milán, Italia, Retelit es un proveedor italiano líder de servicios de datos e infraestructura para el mercado de las telecomunicaciones. La infraestructura de fibra óptica de la empresa cubre aproximadamente 12 500 kilómetros y conecta nueve redes de área metropolitana y 15 centros de datos en toda Italia. Retelit ofrece una amplia gama de servicios, desde ofertas de infraestructura, telecomunicaciones y colocación para operadores de red y proveedores de servicios hasta alojamiento en la nube y servicios gestionados para clientes empresariales.

Componentes de la solución

Cognos TM1

Análisis de planificación

Da el siguiente paso

IBM Analytics ofrece una de las soluciones de industria, dominio y plataforma de análisis más profundas y amplias del mundo que brinda un nuevo valor a las empresas, los gobiernos y las personas. Para obtener más información sobre cómo IBM Analytics ayuda a transformar industrias y profesionales con datos, escríbenos para solicitar una demostración.